法制晚報訊(記者 平影影)今日凌晨,阿裡巴巴集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股說明書,計劃通過IPO籌集10億美元資金。
  招股書披露了阿裡巴巴2011財年至2013財年的財務數據情況,並對阿裡巴巴的股權結構做了詳細說明。招股書顯示,阿裡巴巴集團董事局主席馬雲和執行副主席蔡崇信的持股比例分別為8.9%和3.6%。
  阿裡擬通過此次IPO籌集10億美元資金,而這一融資額遠低於外界預期。對此,多名華爾街分析師認為,10億美元只是阿裡向SEC遞交的占位金額,並不代表最後的募集金額,在阿裡定價後這一數字肯定會提高。
  美國投行Chardan資本市場公司高級副總裁柳藝預計,阿裡最終IPO融資額將在160億到200億美元之間,這也將使其成為美國曆史上最大的IPO之一。此前美國最大的IPO為“臉譜”(Facebook),其在2012年5月上市時融資額為160億美元。
  柳藝表示,儘管阿裡的招股書並未披露上市地點,但只會是紐約證券交易所或納斯達克全球市場中的一家。據其透露,阿裡的IPO申請最快將在2到4周內通過SEC批准。而通常一家公司從首次提交招股說明書到通過SEC批准,需要3個月左右的時間。
  摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志銀行、瑞士信貸、花旗集團6大投行將擔任此次IPO的承銷商。
  上市預期
  馬雲身家或超馬化騰
  全球最大的財經資訊公司彭博新聞社發佈消息稱,彭博10名分析師平均預期阿裡上市後估值為1530億美元。若按照馬雲現在的8.9%持股比例,屆時其身家最高可達136.17億美元(約合847.02億元人民幣)。
  在2014胡潤全球富豪榜中,馬化騰以840億元身家排名大中華區第8位,馬雲則以425億元身家排名大中華區第28位。若此番阿裡上市成功,馬雲的排名將超過馬化騰。
  股市反應騰訊股價跌至新低
  早在今年3月阿裡宣佈擬在美國上市時,就有華爾街分析人士稱這將導致市場資金短缺,引發中概股大幅回調。今日凌晨阿裡提交IPO招股書時,正值美股盤中時間,中概股全線下跌,截至收盤,58同城跌幅逾8%,噹噹網、汽車之家、易車網、唯品會等跌幅均超7%。
  在香港上市的騰訊控股股價也出現下跌。今日早盤恆生指數低開低走,騰訊控股盤中一度下跌4%至472.6港元,創今年以來低位。截至記者發稿時,騰訊控股報477.6港元,跌幅為3.05%。此外,金山軟件的跌幅也超4%。
  業內分析阿裡上市將助推中概股
  從去年下半年開始,互聯網中概股表現搶眼,百度、360等公司的股價去年漲幅均超過50%,唯品會的股價在兩年間從4美元漲至76美元。此外,搜狐、新浪、攜程等公司在美國資本市場也有不俗表現。
  此次阿裡在美國上市,有分析人士擔憂其會對資本市場造成衝擊,從而打壓中概股,但也有人持不同看法。“阿裡巴巴盤子太大,可能會把市場上關註中概股的資金吸走,不利於之後上市的公司,”互聯網評論人士洪波認為,資金匱乏是短期的,“長期來看,如果阿裡巴巴在美上市受到追捧,會推動投資者關註中概股。”
  外媒評論高利潤率吸引投資人
  今晨,美國知名科技博客Re/Code的聯合創始人Kara Swisher評論稱,阿裡在招股書中展現了強有力的前景,將能夠一掃科技股頹勢,成為世界上最大規模的科技股IPO之一。
  《今日美國報》則表示,阿裡的業務十分龐雜,絕大部分收入來自於充當“互聯網中間人”,向賣家收取銷售和廣告費用。
  美聯社則表示,阿裡在國際上的知名度不及Facebook,不過其賺取的利潤卻比亞馬遜和eBay之和還要多。
  《紐約時報》引用分析師的評論稱,阿裡上市將給西方投資人帶來巨大投資機會,但由於其並不為西方人所熟悉,龐雜的業務也可能讓投資人更加謹慎。
  該報的評論指出,美國投資人對阿裡早已十分“饑渴”,因為其成本較低,利潤率卻遠超過谷歌、eBay等美國互聯網公司。
  本版文/記者 平影影  (原標題:阿裡上市 或成美最大IPO)
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